Harlan é um jovem que sai do interior do Wyoming em busca de seu sonho, de tocar bongô numa banda de salsa. A caminho de Los Angeles, onde mora seu amigo Caesar, Harlan conhece o misterioso Jude, que, sem que ele perceba, esconde uma maleta em seu carro. Na cidade grande, Harlan surpreende a todos: ele é realmente bom nos bongôs e logo é contratado por uma banda de salsa. Ele faz novas amizades e tudo parece correr bem, até que o destino também o surpreende.