Várias entrevistas remotas revelam o pesquisador Glênio Nicola Póvoas. Nos diálogos com o documentarista Luiz Alberto Cassol, Glênio revela a paixão pela sétima arte, por filmes raros e a descoberta de um dos documentários mais antigos do Brasil em estado de conservação. Então, um encontro presencial entre a equipe do filme e Glênio acontece na Casa de Cultura Mario Quintana, local em que ele viu o clássico Vento Norte. Mas Glênio não pararia aí.