O mágico aparece em um quadro negro e mostra nele a cabeça de um cavaleiro. Ele dezesseis a imagem da cabeça, remove-a do quadro-negro, e ela ganha vida e se curva e sorri, aparentemente com um corpo preso a ela. O conjurador então dezesseis espadas e a atravessa completamente pela cabeça, entrando pelo pescoço e passando direto pelo topo do crânio. Ele então pega a cabeça e a coloca sobre uma câmera montada em um tripé; em seguida, jogando uma capa em volta das pernas do tripé, a jovem a quem pertence a cabeça aparece instantaneamente a capa é retirada, com a cabeça devidamente presa ao corpo. O conjurador então corre em direção a uma porta que fica no meio da parede e, dando um salto no ar, desaparece no espaço.