Samuel vive em Ponta Negra, uma pequena vila de pescadores na costa de Paraty, Brasil. A princípio, o cotidiano idílico seguindo o ritmo da natureza e o desenvolvimento da identidade do garoto dão o tom do filme. Acompanhamos o menino e sua família por seis anos. Aos poucos, surge uma realidade mais complexa e suas contradições, entre modernidade e tradição, natureza e tecnologia. A chegada da eletricidade e do turismo no vilarejo cristaliza a desconstrução de um paraíso idealizado, desenhando um retrato do Brasil contemporâneo.