O documentário focaliza a experiência e o cotidiano de jovens homossexuais em contexto de camadas populares. Realizado no bairro de Austin, no município de Nova Iguaçu (Região Metropolitana do Rio de Janeiro), esboça um quadro das vivências do gênero, da sexualidade e da violência na periferia de um centro urbano brasileiro. São apresentadas, com densidade etnográfica, algumas das formas pelas quais esses sujeitos elaboram suas vidas, lidando com a discriminação em um meio social avesso à homossexualidade.