No interior de São Paulo dos anos 20, um forasteiro volta a sua cidade natal disfarçado de comprador do rebanho da família Andrada. Na hospedaria, ele relembra os terríveis acontecimentos do passado. Ele era casado com a filha do coronel Machado, mas a rivalidade entre o coronel e os Andradas provocou uma luta violenta entre as famílias, sobrevivendo apenas ele e seu irmão.