Um homem velho de nome Cipriano está morto. O seu corpo, porém, segue entre os vivos devido a um pacto com a Morte. O pacto chegou ao fim. Neste filme, é a alma de Cipriano quem narra os últimos acontecimentos, e esta narrativa estabelece um arco construído no próprio estudo de seu realizador com o material bruto filmado em S-16mm, depois de mais de 20 anos de sua filmagem. Vida e morte. Contos, sonhos e religiões. Uma viagem no imaginário latino-americano através de uma longa peregrinação pelos sertões piauienses.