Na década de 1960, Juared Aguiar (Expedycto Lyma), um oficial da lei, é solicitado a prestar serviço na fronteira entre Brasil e Paraguai. Lá ele desvenda uma perigosa quadrilha de contrabandistas comandada por Tilsson (André Peres), que obedece às ordens do seu tio, Seu Zacaria (Alceu Antunes), o chefe da quadrilha. Nessa jornada, o destemido delegado federal conhece Kátia (Cely Soares) que é irmã de Zé (Astézio C. Silva), um rapaz que namora Arlete (Rozecler Camargo) e é bom no gatilho. Zé, aceita o convite do delegado para ser seu auxiliar e os dois vão trabalhar juntos contra o crime. Mas a sorte dura pouco e Zé é morto por Tilsson e seus capangas. Juared, então, jura segui-lo até o fim do mundo e fazer justiça.