A noite cai e a barulhenta e caótica população da cidade do Rio de Janeiro vai para as suas casas, se preparando para um novo dia. Mas enquanto a maior parte das pessoas dorme, como funciona a cidade? A madrugada parece, aos olhos não acostumados, algo solitário e até assustador. Como é, então, a vida daqueles que trabalham e vivem enquanto a cidade dorme?