Documentário longa-metragem da história musical do cantor e compositor de samba-canção Tito Madi, um dos precursores da bossa Nova. O filme é narrado pelo próprio autor nos seus 87 anos ainda em vida, com comentários de excelências como o jornalista e escritor Ruy Castro; o músico cantor e compositor oriundo da bossa Nova, Roberto Menescal;, o maestro, compositor e cantor, Gilson Peranzzetta; a cantora internacional Leny Andrade; o dono da loja Toca do Vinicius, professor Carlos Alberto Afonso; o famoso cantor Cauby Peixoto; e outros. São cantados pérolas como "Chove lá fora", "Cansei de Ilusões", "Será", "Balanço zona Sul" - pré-bossa-novista, e outras.