A seca dizima vidas num pequeno povoado do sertão brasileiro. Um sertanejo sustenta a família vendendo pássaros cantores. Para apurar o canto dessas aves e torná-las ainda mais atraentes, o homem cega os pássaros. O segredo é somente compartilhado pelo seu filho, um menino que tem como único companheiro um passarinho de estimação.