Ambientado em uma pequena vila remota na Arábia Saudita nos anos 90, quando a expressão artística era proibida, é uma história sobre a chegada de um novo professor, ex-artista, à pequena comunidade onde ele conhece uma jovem chamada Norah, que sonha em ter um retrato seu, como nas capas das revistas. Primeiro filme da Arábia Saudita selecionado para o Festival de Cannes, ganhou menção do júri na mostra Un certain regard.