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Não recomendado para menores de 18 anos. Pode conter sexo explícito, incesto, pedofilia, apologia de drogas ilegais e violência gráfica.
Denji se tornou o "Homem-Motosserra", um garoto com um coração de demônio, e agora faz parte dos Caçadores de Demônios da Divisão Especial 4. Após um encontro com Makima, a mulher dos seus sonhos, Denji se abriga da chuva. Lá ele conhece Reze, uma garota que trabalha em um café.
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