Enquanto Paulo precisa voltar para Guiné Bissau, Edneia quer seguir no Brasil. A impossibilidade dos dois de estarem no mesmo continente anuncia o término de sua relação. O casal lida com os conflitos de seus últimos dias juntos atravessados pelo inverno de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, rodeados por praias de água doce e a saudades do mar.