Uma avó alemã, Oma, conta histórias pro seu neto José. As conversas sobre o passado de Oma (Susanne Bial) passam pelo teatro, a ditadura, o Holocausto, a infância na Alemanha, a performance e, finalmente, a música. Tudo sem sair do seu pequeno apartamento em Copacabana (RJ), no qual as histórias ecoam. No meio disso tudo, além do amor, existe o nervosismo do neto e da avó em fazer um bom filme com essas histórias, e os atritos que essa vontade cria entre eles. Tudo muda quando chega uma atriz, Flora Camolese, pra escutar.