A pacata cidade de Veredas abriga a Casa Rosa, famoso prostíbulo no sertão de Minas Gerais gerenciado pela mãe de Ismael, conhecido por todos como O Filho da Puta. Cansado de sua vida, o jovem parte com seu cachorro rumo ao litoral em busca do pai que nunca conheceu. Ao longo do caminho, se vê diante de situações que, ao mesmo tempo que o transformam, insistem em lembrá-lo da sina de que ele foge.