O problema começa quando o espelho mágico da rainha diz que Betty Boop é mais bela. Um filme da série Betty Boop considerado sua obra-prima e um marco importante da Era de Ouro da animação americana. Levou seis meses para ser concluído. O filme foi considerado "culturalmente significativo" pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e selecionado para preservação no National Film Registry em 1994. Nesse mesmo ano, foi eleito o 19º entre os 50 Maiores Desenhos Animados de todos os tempos.