Em meados dos anos 90, o governo brasileiro passou o controle das suas ferrovias para o setor privado. Houve então uma redução das linhas de trens de passageiro a quase zero e um encolhimento da rede ferroviária de carga. Os maquinistas, que antes viajavam com um auxiliar, passaram a trabalhar completamente sozinhos em suas jornadas. O filme apresenta uma visão subjetiva sobre o cotidiano desses profissionais e sua rotina solitária em meio a um universo grandioso, tedioso, desolador e ao mesmo tempo apaixonante.