O filme documenta a obra do pintor primitivo Chico da Silva visto no seu bairro, com sua gente, o seu mundo, a sua vida. A pintura de Chico da Silva, inspirada na luta entre aves, peixes e dragões originários de sua prodigiosa fantasia, é apresentada em flash comparando seus quadros com movimentos do lazer de sua vida cotidiana e analisando, posteriormente, sua técnica e seu estilo no momento em que pinta. O filme tem depoimentos surpreendentes do pintor sobre a vida e sua vida.