Manu, um homem homossexual de meia idade, mora na cidade de São Paulo no fim dos anos 80 e passa suas noites se apresentando como a drag queen Brigitte, num cabaré no centro da capital paulista. Como Brigitte, enfrenta dificuldades profissionais e pessoais, causadas pelo seu segredo. Quando seu filho Juca decide informá-lo que pretende ir para São Paulo, Manu é obrigado a encarar seus problemas para conseguir a aprovação da pessoa mais importante de sua vida, seu único filho.