Gravado ao vivo, no Grande Teatro Palácio das Artes em Belo Horizonte, inclui os maiores sucessos da banda. Além disso, tem participações especiais de convidados amigos, instrumentistas e cantores como Beto Guedes, Rogério Flausino, Marcus Viana e Flávio Venturini. Apresenta todas as influências musicais que moldaram o som original e inconfundível do 14 Bis: música mineira, clube da esquina, música erudita, instrumental rock progressivos, Beatles, rock'n'roll, vocais elaborados, harmonias ricas e ritmos variados. A presença de um Quarteto de Cordas na gravação do trabalho, com orquestrações escritas por arranjadores de renome, valorizam ainda mais as canções.