Luís Carlos Gonçalves é um emblemático pastor de ovelhas e ex-contrabandista que trabalha na Aldeia de Fiães. Nascido e crescido na margem entre Portugal e Espanha, Luís não é de lá, em de cá. De personagem convidado para parte da equipa cinematográfica, Luís direciona a câmara e o olhar para a imensidão do ponto intermédio, transformando um filme sobre fronteira em cinema de raia.