O velho paje Cicero Potyguara e sua filha sobem a Serra das Matas e são recebidos por Luísa Tabajara, líder da aldeia "Olho D'água dos Canudos" em Monsenhor Tabosa, Ceará. Lembranças da resistência e conquistas são trazidas pela anfitriã aos parentes visitantes em uma conversa.