Um menino solitário desenha um amigo imaginário em uma folha de papelão, e sua criação ganha vida milagrosamente. Eles brincam juntos no quarto do menino, nas ruas e no campo de futebol. Depois, o menino amarra uma linha de pipa ao seu amigo e o faz voar no ar. Mais tarde naquele dia, a mãe do menino entra no quarto e encontra uma enorme bagunça. Cada brinquedo está fora do lugar, e o amigo de papelão está deitado na cama. Ela guarda os brinquedos e, antes que o menino possa fazer qualquer coisa, rasga o boneco, mas ele não vai desistir de brincar com seu novo amigo.