Uma animação sobre a invenção da tristeza. Através da narração e da imaginação de uma garotinha de 5 anos, “A Princesa e o violinista” recria com bom humor o universo clássico das fábulas infantis. O episódio conta a história de uma princesa que durante muitos anos fica presa em uma torre. Seu pai, o poderoso rei, faz um concurso para achar o mais valente dos guerreiros para casar com sua filha. No dia em que encontram o corajoso cavalheiro escolhido, a princesa é seqüestrada pelo violinista que espalha a tristeza através da música de seu instrumento.