Mofo, um menino-fogo-fátuo inquieto, vive isolado em um casebre até que descobre a cidade de Suassuna, um lugar misterioso repleto de histórias esquecidas. Atraído pela promessa de um brinde bobo, ele acaba cruzando o caminho de Madame Búzios, uma figura excêntrica com intenções duvidosas. Em meio a encontros curiosos e confusões, Mofo aprende sobre amizade, escolhas e o peso das consequências.