O menino Lúcio está no hospital acompanhado pela mãe (Alda), e pela irmã (Zulma), quando recebe a inusitada visita da avó Neusa, dos filmes “Dentro da Caixinha”, vestida de palhaça. A Doutora Parafina empresta uma misteriosa caixinha que, quando aberta, transporta Lúcio e sua família para o Sertão da Memória, um lugar fantástico habitado por personagens das cantigas de roda, como Mulher Rendeira, Mestre André e Marinheiro Só. Porém, a presença das crianças no esquecido mundo das canções antigas faz renascer a esperança e desperta, em todos os habitantes, o desejo que eles fiquem para sempre dentro da caixinha.