Em uma igreja em Veneza, o mangaká Rohan Kishibe ouve a perturbadora confissão de um homem mascarado: ele está amaldiçoado a "sentir desespero no auge da felicidade", que será o castigo por ter matado acidentalmente um mendigo. Para escapar dessa maldição, o homem evita qualquer alegria... até o dia em que vê sua filha brincando inocentemente. Ali, ele sente, pela primeira vez, "felicidade genuína". É quando o mendigo, que supostamente estaria morto, reaparece com um desafio macabro: "Se você jogar pipoca no ar e pegá-la com a boca três vezes seguidas, a maldição some. Mas se falhar... enfrentará o maior desespero." Rohan, fascinado pela história, usa seu poder de ler memórias humanas transformando-as em livros. Porém, ao investigar o caso, descobre que a "maldição da felicidade" também o atingiu...