A médica Ella Trieste se coloca no centro de um triângulo amoroso: quer dispensar Pedro Álvares, jovem usineiro de cana-de-açúcar, para ficar com Tiê Paixão, agrônomo que está implantando em seu sítio uma espécie de agricultura familiar e orgânica. Entre a lua nova e a lua cheia, sob o olhar da Torre de Pedra, o filme revela as complexas vicissitudes de uma juventude privilegiada do interior paulista.