Num clima esfuziante de fantasia e cor, o filme conta a viagem de ida e volta ao cérebro de um anjo. Utiliza-se de fotos antigas, de recortes, de pequenos objetos misturados às colagens, do desenho direto no papel e em acetatos, sem perder, em momento algum, o mesmo clima fantástico e a fluência visual do estilo que vai predominar em toda a obra do autor.