Sebastián Mamani volta à sua comunidade aimará de origem, da qual foi expulso há algum tempo, por ter se deixado corromper enquanto líder da comunidade. Ele carrega a grande máscara da morte, para dançar até morrer, numa espécie de expiação pelos pecados que o motivaram e como forma de renascer na sua identidade cultural perdida. Durante sua viagem, ele relembra seu passado.