O nobre espadachim Fung Jun Zhao (Kiu Chong) vai à procura de um fugitivo chamado Li Yue (Jimmy Wang Yu) para reuni-lo com seu amor, Liu Chen Erh (Chin Ping). Embora os dois homens se encontrem e se tornem irmãos leais, Li não revela sua verdadeira identidade até que a vida de Fung seja ameaçada por espadachins da Flying Fish Island que estão procurando vingança.