Tão importante quanto saber pra onde se vai, é saber de onde se vem. As lembranças e reflexões de Otávio Sabino, ex-funcionário da Rede Ferroviária, através do olhar de Mery Lemos, sua filha e diretora do filme. O mundo visto da janela de um trem da Mata Norte Pernambucana, memória, nostalgia, ferrugem, sons, engrenagens, reflexão crítica, música e poesia se costuram.