No último carnaval antes da mudança, Samuel desfila com Iara entre os Caretas, envolto em máscaras, papelão e promessas. Quando se apaixona por Beto, um estranho de beleza incomum, o flerte vira encantamento. Ao anoitecer, à beira do rio, o que era segredo vira água. E nem o amor escapa das marés.