Francisco, um músico de 90 anos, apresenta sinais de Alzheimer e demência enquanto passa os últimos dias da sua vida assistindo a um documentário sobre elefantes. Com dificuldades para respirar e incapaz de tocas seu saxofone, o idoso observa sua realidade transmutando gradativamente. O sopro vital de Francisco une-se a peregrinação dos elefantes, e ambos caminham, lado a lado, rumo à última grande jornada da vida.