Dois meses após um intercâmbio conturbado em Nova York, James retorna à sua cidade natal para recomeçar a vida. Mas não demora muito para que uma nova ameaça surja - Liam Graves - um metamorfo capaz de assumir QUALQUER forma humana. Quando uma garota chamada Agatha desaparece sem deixar rastros, James e seus amigos - Rony, Antonela, e o novo integrante do grupo Will Colin - precisam unir forças para desvendar esse enorme mistério. Mas à medida que o tempo passa, fica ainda mais evidente que um deles não é quem diz ser...