Dois rivais, Sheng do sul, e Shao do Norte, tem um inimigo em comum, o mestre Silver Fox. Silver Fox matou os pais de Shao e roubou a corte do palácio de Sheng, que é um agente secreto do governo e tem a missão de acabar com a gangue dos bandidos. Quando cada um falha na tentativa de vencer Silver Fox, os dois decidem se unir para derrotá-lo.