Uma edição em formato de longa e uma única faixa especial de distribuição internacional da produção. Juca Pitanga, um artista plástico pernambucano, deixa sua cidade e vai para o Rio de Janeiro em busca de maior visibilidade na carreira. Em solo carioca, ele se envolve com Catucha, filha do respeitável Alberto Karany, e Vivian, uma mulher simples.