Traficantes de armas começam a atuar em Hong Kong, e dois policiais, o taiwanês Cheng Ao-qun e o chinês Hua Zhi-yong chegam a Hong Kong atrás destes traficantes, porém agindo por conta própria e muitas vezes infringindo a lei local. Eles acabam se juntando à Inspetora Yeung Lai Ching e tentam juntos desmantelar a organização por trás do tráfico de armas, que agora pretendem montar uma fábrica em Hong Kong.