Após uma viagem para o Havaí, bela garota (Catherine Mary Stewart) retorna diferente, atraindo as suspeitas do seu namorado jornalista (Mark Lindsay Chapman). Ele logo irá descobrir a verdade: a moça foi substituída por um humanóide idêntico, que ele é forçado a destruir. Enquanto investiga o que aconteceu na viagem, o herói é atacado por outros humanóides, que vivem integrados à sociedade e parecem ser comandados por alienígenas.