O espadachim Han Jiu, depois de matar seu irmão de armas Tam Ti, alunos do mesmo Mestre, rouba a "Espada Celestial" considerada a mais valiosa no mundo das artes marciais. Han leva a valiosa arma para Corte Real e a entrega para o príncipe Wu Yi, a fim de se tornar um Oficial da Corte. Durante o aniversário de cinquenta anos do príncipe a "Espada Celestial" e exibida como demonstração de poder e intimidação aos convidados presentes. Em uma situação a parte do evento a filha de um de seus generais é prometida em casamento ao filho do príncipe a revelia de sua vontade e esse seria o estopim que desencadearia todos os eventos no restante da história, pois secretamente a esposa do espadachim assinado durante o roubo da espada e a acompanhante da filha do general e só espera por uma oportunidade para reaver a "Espada Celestial" e vingar seu marido assassinado.