Zatoichi se depara com um homem moribundo que lhe pede para entregar uma bolsa de dinheiro a "Taichi". Zatoichi não faz ideia de quem se trata, mas quando chega a uma pequena cidade assediada por gângsteres, descobre que "Taichi" era o filho pequeno do homem. Ao longo de suas viagens, ele também conheceu um monge cego que fez Zatoichi questionar seu estilo de vida assassino. Ao tentar ajudar a cidade, Zatoichi mata alguns gângsteres e se torna um herói para o garoto. Ele precisa escolher entre usar a não-violência e dar um bom exemplo, ou a violência e colocar o garoto no caminho errado da vida.