Fernanda (Regina Duarte), uma mulher casada e de classe média, envolve-se com Miguel (Paulo Castelli), um travesti e garoto de programa, após tê-lo atropelado. Os dois fazem uma viagem para o litoral, onde ela busca satisfazer-se sexualmente, enquanto Miguel, com segundas intenções, pretende realizar negócios criminosos usando o dinheiro de sua amante.