Stelinha foi uma rainha da MPB e ídolo do rádio. Agora, decadente e solitária, circula pelas noites do Rio em busca de alguma emoção. Eurico é um roqueiro em ascensão. O encontro deles em uma madrugada de Copacabana provoca em Eurico compaixão e fascínio por um ídolo de sua infância, e ele decide ajudá-la a voltar a cantar. O relacionamento dá força a Stelinha, mas também a torna cada vez mais dependente de Eurico.