Em Meca, no século VI, o profeta Maomé recebe sua primeira revelação de Deus como mensageiro. Três anos depois, ele não está sozinho em sua busca e declara publicamente sua profecia. Maomé é combatido por Abu Sufian e sua esposa Hind, governantes de Meca. Os seguidores de Maomé são caçados e torturados, mas ele continua seu chamado.