William Spinks (John Savage) é um traficante que tem uma curiosa obcessão por Sadie Hill.Ele usa Bobby (John Corbett) e Frank (Steven Bauer), amigos da família, para chegar até ela, porém Saddy morre e um grande negócio é colocado em risco. bobby e Frank partem em busca de umasósia dela para enganar Spinks. O plano sombrio impulsiona um ex-campeão de basquete, uma linda deficiente auditiva, um viciado e uma aspirante a atriz em um romance improvável.