Pedro de Alexina, 82 anos, conduz o funeral de seu amigo João Batista, morto aos 120 anos, sob o som dos vissungos, cantigas em dialeto Banguela, usadas para carregar os mortos. Documentário, memoria e ficção se misturam para tecer uma história fantástica, que retrata um canto metafisico do sertão mineiro. Todo cuidado é pouco neste território em que Deus e o Diabo convivem à luz do dia.