Começa uma nova etapa na vida do pequeno Moncho. Entra para a escola do povoado, onde tem aulas com o velho, sábio e amável professor Don Gregorio. Descobre por outras vias o sexo, o amor, a música. Um mundo deslumbrante se descortina ante seus olhos. Para manchar o aprendizado de Moncho, porém, chega a guerra pelo poder e o garoto entenderá que a mentira faz parte do jogo.