Na Europa, no início do século XIX, um guarda e seu filho atravessam o continente em busca de um escravo em fuga. Pelo caminho, descobrem diversas diferenças culturais, e muitos preconceitos que os povos alimentam uns contra os outros. Vencedor do Prêmio de Melhor Diretor (para Radu Jude) no Festival de Berlim, em 2015. Representante da Romênia na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 2016.