Em primeiro lugar, vemos uma linda mulher aparecer diante de nossos olhos, e logo ela tem um palhaço para ajudá-la em seus esforços para entreter. Eles produzem uma caixa de papel, que dobram em formato de rabiscos, formando todo tipo de figuras. Em seguida, temos cenas de transformação, nas quais vemos acrobatas em miniatura atuando; também lindas dançarinas na mesa.